Ling est professeure de chinois dans un lycée de garçons à Singapour. Le mandarin étant une matière dépréciée, elle est méprisée par ses pairs. De plus, son couple va mal. Mais une amitié avec un élève va lui permettre de rompre sa solitude.

Fin des années 90, une jeune femme des Philippines est engagée par un couple vivant à Singapour afin de s'occuper de leur fils Jiale, un enfant indomptable. La relation avec Jiale est au départ très conflictuelle, mais finit par évoluer.