Regan est désormais libérée du démon qui avait pris possession d'elle. Mais elle fait des cauchemars récurrents et suit une thérapie à base d'hypnose. Le père Lamont, venu enquêter sur la mort du père Merrin, s'intéresse au procédé.

Une fillette de douze ans a de graves troubles du comportement. Sa mère fait appel à un prêtre, le père Karras, car elle croît que sa fille est possédée par le diable. Le père, psychiatre de surcroît, doute qu'il s'agisse d'une possession.

Needle-Park, c'est le "Parc de la Seringue", un lieu de rencontre pour les héroïnomanes new-yorkais. Dans cet univers, Helen rencontre Bobby. C'est le coup de foudre. Bobby est un camé et Helen va le devenir aussi.