L'agent fédéral Graham a arrêté le psychopathe cannibale Hannibal Lecter. Il lui demande conseil pour coincer un autre psychopathe, Dragon rouge, qui tue des familles pendant les nuits de pleine lune. Graham doit penser comme le tueur.

Sam Lowry mène une existence médiocre au sein de l'univers étriqué du Ministère de l'Information, où il est un fonctionnaire sans éclat. Mais la nuit, échappant au contrôle étatique, il rencontre en rêve une femme fascinante au visage d'ange.