Un homme tourmenté est venu s'installer dans une petite ville et occupe un emploi modeste. Il aime venir épier sa voisine. Un jour elle le surprend et l'invite chez elle. Elle se sent attiré par lui, bien qu'elle ait déjà un petit ami.

James, un jeune et brillant informaticien, est contacté par Walter Burke, un vétéran de la CIA qui lui propose de devenir agent secret. James reçoit alors une formation dans un lieu spécial nommé "La Ferme". Il y rencontre Layla dont il s'éprend.