Peu de temps après s’être installés chez leur grand-mère avec leur mère, deux garçons découvrent que celle-ci est en réalité une sorcière ayant passé un pacte avec un démon.

Des enfants réalisent un film. Pendant un tournage près d'une voie ferrée, ils sont témoins d'un terrible accident ferroviaire. Puis ils remarquent une chose étrange dans l'un des wagons accidentés sans pouvoir comprendre de quoi il s'agit.