Après qu'un criminel se soit constitué prisonnier au Vietnam, l'inspecteur Ma Seok-do se rend sur place pour l'extrader. Le Capitaine Jeon Il-man décide de l'accompagner, y voyant une occasion de changer d'air. Le criminel se dit menacé de mort.

Un homme se réveille après avoir eu un accident de voiture. Il ne reconnaît pas son corps. Toutes les douze heures, il change de corps : son âme passe d'un corps à un autre. Une chose ne change pas : on veut le tuer.