Pil-Joo n'a plus grand chose à perdre : il est atteint d'une tumeur au cerveau, sa femme vient de mourir et ses enfants ont quitté la maison familiale. Il décide de se consacrer à un vieux projet : venger ses parents tués par les Japonais.

Durant la dynastie Joseon, l'épéiste Tae-Yul est blessé aux yeux alors qu'il tente de contrer un coup d'état contre l'empereur. Il se réfugie dans les montagnes avec sa fille. Sa vue baisse de plus en plus. Sa fille part chercher un remède.

Un policier en route pour la cérémonie d'enterrement de sa mère percute un homme avec sa voiture et le tue. Il décide de dissimuler le cadavre dans le cercueil de la défunte. Mais un témoin a vu la scène et veut le faire chanter.