Kom, un petit singe, vit avec sa tribu dans les arbres. Il n'a pas le droit de s'aventurer en bas, où vit une autre tribu de singes. Mais Kom a envie de transgresser les interdits. Il va se retrouver alors confronter aux moeurs de l'autre tribu.

En 1821, Talleyrand apprend avec chagrin la mort de l'Empereur Napoléon Bonaparte. A un petit entourage de curieux, il accepte de confier ce qu'il sait de l'homme: son génie militaire certes, mais aussi sa vie amoureuse.