Des geeks dans un lycée au Texas subissent humiliation, cruauté, torture. Ce sont eux qui organisent le bal de fin d'année. Ce bal costumé va être l'occasion pour eux de prendre leur revanche sur ceux qui les ont persécutés.

Agent de FBI, Malcolm Turner est un génie du déguisement. Il peut complètement changer d'apparence. A la recherche d'un prisonnier évadé, il essaie d'obtenir les confidences de sa petite amie et pour cela se déguise en sa grand-mère !