En 1939, alors que la seconde guerre mondiale éclate, un cargo allemand quitte Sidney au plus vite. Mais il est pris en chasse par les britanniques. De plus, à son bord se trouve un nazi qui va commettre un meurtre lors d'une escale.

Hondo Lane, courrier de la Cavalerie, fait une halte dans un ranch où vivent une femme et son jeune fils... alors que la révolte apache gronde.