Un agent secret des services britannique est assassiné à Kingston en Jamaïque. James Bond est envoyé sur place pour retrouver les meurtriers et continuer l'enquête sur un système de brouillage des missiles américains.

Link arrive dans la petite ville de Crosscut. Il vient d'un petit village qui désire trouver une institutrice pour ses enfants. Il embarque dans le train pour Fort Worth. Il y rencontre une chanteuse de salon qui aimerait bien changer de métier.