En 1978, Boris Radulov, bulgare surnommé le Bohémien, est en prison à Sofia depuis sept années. Il travaille dans l'usine métallurgique de Kremikovtzi, ce qui lui permet quelques heures par jour d'avoir presqu'une vie normale.

Dans le contexte du début de la seconde guerre mondiale, alors que les premières lois anti-juives font leur apparition en Macédoine, l'équipe de football est entraînée par un juif allemand, et le joueur vedette est amoureux d'une juive.