Un policier infiltré est partagé entre son amitié pour un caïd excentrique et sa fidélité à son supérieur hiérarchique. Sa situation devient critique lorsqu'une guerre de succession se déclenche au sein de la mafia.

Sun-Woo est le bras droit d'un parrain de la mafia. Ce dernier confie à Sun-Woo la tâche de surveiller sa maîtresse et si il la surprend avec un autre homme, de les tuer tous les deux. Sun-Woo découvre l'infidélité mais ne peut tuer les coupables.

Un couple de farfelus pensent que la Terre est sous l'emprise grandissante des extraterrestres. Ils capturent un chef d'entreprise qu'ils pensent être un extraterrestre et le torture pour obtenir le plan d'invasion alien.