En l'an 2740, Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels, se rendent sur la station orbitale Alpha, afin d'y mener une enquête. Ils doivent retrouver "le transmuteur", un petit animal ayant le don de pouvoir reproduire des objets.

Francis a une sensibilité particulière à la musique du saxophoniste de jazz Dale Turner. Lorsque ce dernier vient jouer au Blue Note à Paris, Francis le rencontre, et va alors soutenir ce grand homme en pleine déchéance.