Simon, représentant de commerce, vieillit et s'ennuie. De temps en temps, il donne un coup de main à Mickey, un ami policier. Un jour, Mickey, agressé, se retrouve à l'hôpital, dans un coma profond. Mickey enquête pour retrouver les responsables.

A la fin des années 1950, Louis, 9 ans, va passer les vacances d'été à la campagne chez une amie d'enfance de sa mère. Lui, petit citadin, découvre la campagne, avec Martine, une fillette du coin. Le couple qui l'accueille se déchire.

Francis a une sensibilité particulière à la musique du saxophoniste de jazz Dale Turner. Lorsque ce dernier vient jouer au Blue Note à Paris, Francis le rencontre, et va alors soutenir ce grand homme en pleine déchéance.

Pendant l'été 1960, Marc et Philippe sont des moniteurs de vacances en Auvergne. Marc est viril et tonitruant, Philippe est un sensible. Un jour Marc surprend Philippe habillé en femme. A partir de ce moment, il ne cesse de l'humilier.

Après le décès de Louis XIV, Philippe d'Orléans assure la régence. Pendant qu'il festoie, se dissipe en soupers galants et fines débauches, la ruine économique sévit. Le marquis de Pontcallec, un breton, soulève sa province.

Michel Descombe, un paisible horloger lyonnais, apprend lors d'une perquisition chez lui que son fils est recherché pour meurtre : celui d'un des gardiens de l'usine où travaillait sa petite amie. Michel comprend qu'il ne sait rien de son fils.