Sarah, une jeune américaine en pleine crise d'adolescence, part en virée avec une copine. Elles tombent sur des zombies et sont sauvées par un mystérieux sabreur dénommé Jacob. Les créatures ont été envoyées par un redoutable sorcier.

Après un événement traumatique non reconnu, l'adolescente Melinda pratique un mutisme sélectif lors de sa rentrée scolaire au lycée. Elle ne parle notamment plus à sa mère et trouve réconfort auprès d'un ami et un professeur d'art.