Deux policiers de Chicago veulent coffrer un important trafiquant de drogues. Mais, par erreur, ils interfèrent avec une mission d'infiltration, et sont mis à pied. Ils décident de démissionner, mais ont encore un mois de préavis avant de partir.

En 1919 à New-York, pendant la prohibition, Dixie, un musicien, sauve la vie d'un gros trafiquant d'alcool. Ce dernier, pour le remercier, lui propose de devenir le chauffeur particulier de sa maîtresse, Vera. Dixie a le coup de foudre pour Vera.

L'histoire du monde est vue à travers différentes époques, notamment au temps de Moïse, de l'Empire romain, de l'inquisition espagnole, puis finalement de la révolution française.