Après la mort de son grand-père, une jeune pianiste revient vivre dans la maison de son enfance. Un jour débarquent un louveteau et un lionceau, qu'elle recueille en secret. Ils vont grandir ensemble comme des frères.

Julia Meadows est enseignante dans une petite ville minière de l'Oregon, frappée par la désindustrialisation et où la pauvreté est devenue endémique. Alors que son frère, Paul, policier, est régulièrement obligé (...)d'exproprier des familles incapables de payer leur loyer, Julia essaie de s'intéresser de plus près à l'un de ses élèves, Lucas Weaver, qui la préoccupe. L'enfant, au visage blafard, produit des dessins effrayants et quand il est examiné par l'infirmière de l'école, des marques de coups sont clairement visibles sur son dos. Quand Julia tente de visiter la maison où habite l'enfant, elle entend un bruit effrayant en provenance de la demeure. (x)