Une adolescente de 17 ans nommée Bagdad vit dans un quartier populaire d'une grande ville brésilienne. Elle passe du temps avec les femmes amies de sa mère mais aussi avec un groupe d'amis masculins qui fait du skate.

Cristovam, qui est parti de sa région natale depuis des années, subit l'hostilité des blancs, alors qu'il est le seul homme de couleur dans la communauté. Il trouve refuge dans une cabane surgie comme par magie dans la forêt.