En 1997, à Anvers, Frank Verstraeten veut posséder sa propre discothèque. Il s'associe pour ce projet avec Dennis Black Magic, qui a fait fortune dans le porno. La discothèque, le Zillion, devient un lieu de sexe et de drogue.

Nick, un policier émérite, vit avec une blessure ancienne: lorsqu'il avait 9 ans, son petit frère a disparu. Il ne se confie qu'à sa supérieure, Danni. Connaissant son passé, elle hésite à lui confier une affaire en cours, où un enfant a disparu.

Un musicien country rencontre une tatoueuse. C'est le coup de foudre et le début d'une histoire très passionnelle. Ils ont une enfant, Maybelle. Lorsque celle-ci atteint les six ans, elle tombe malade, une épreuve terrible pour le couple.