Sean Thorn, un boxeur, interrompt sa carrière après un accident tragique. Il rentre dans son Irlande natale, où il achète un cottage. Ce dernier était convoité par Will, dont il se fait un ennemi. Thorn a de plus le béguin pour la soeur de Will.

Deux jeunes cow-boys acceptent de conduire un convoi de la communauté des mormons vers une vallée de l'Utah. Ils traversent déserts, terres indiennes et passages escarpés. En route, ils croisent des saltimbanques ivres et des bandits.