Un policier réputé honnête est sur le point de prendre sa retraite. Mais, alors que sa femme organise une fête de départ, il est appelé sur une scène de crime. Il découvre dans un tunnel son coéquipier Dino gisant sur le sol.
Felice revient à Naples, sa ville natale, après quarante ans d'absence. Sa mère est heureuse de le voir, mais de vieilles connaissances ne voient pas son retour d'un bon oeil.
Rosario tient un restaurant en Allemagne. Il a 50 ans et vit paisiblement avec sa fille et sa femme. Mais un jour, deux italiens débarquent. L'un est son fils, issu d'un premier mariage en Italie, à une époque où Rosario était un mafieux.