Le Père Noël est en fait un fils de satan ayant perdu un pari avec un ange et condamné à 1000 ans de gentillesse envers les enfants. Les 1000 ans sont désormais écoulés, et il va pouvoir maintenant passer à une activité qu'il aime: tuer.

La famille de Rachel accueille Julia, une cousine dont les parents viennent de mourir dans un accident de voiture. Julia prend rapidement une emprise sur cette famille, notamment en séduisant les hommes. La vie de Rachel devient un enfer.

Tony Manero est un modeste garçon de courses, qui devient la star du coin lorsqu'il se rend le samedi soir danser en discothèque. Ce virtuose rencontre Stéphanie Karen, une danseuse avec qui il s'inscrit à un concours de danse.