Riley, une petite fille, déménage avec ses parents à San-Francisco et entame une nouvelle rentrée des classes. Dans sa tête, cinq émotions peuvent prendre la parole: la joie, la peur, la colère, le dégoût, et la tristesse.

Emilie est un peu angoissée par la perspective d'aller dans une nouvelle école. Pour lui changer les idées, sa mère lui donne un livre qui raconte l'histoire de Gilbert le lapin bleu, qui se fait enlever par une sorcière.