En 1943, pendant l'Occupation allemande, Julien est pensionnaire dans un collège de province tenu par les pères Carmes. Après les vacances de Noël, la rentrée des classes est marquée par l'arrivée d'un nouvel élève.

Deux amis sont en galère à Paris, sans argent, et font la manche pour survivre. Ils font de la musique dans le métro, s'embarquent dans une tentative de commerce de montres volées... L'un des deux tombe amoureux d'une danseuse.

A la suite d’une intervention du roi de la pègre, Roger Massina, un indic est assassiné à Belleville. L’inspecteur en chef Palouzi chargé de l’affaire cherche une autre « balance », afin d'enquêter sur les agissements du (...)caïd Massina. Son choix se porte sur « Dédé », petit proxénète et ancien lieutenant du truand, très amoureux de la protégée de Massina : Nicole. (x)

Une femme a mystérieusement disparu dans un train entre Troyes et Paris. Pierre, son fils, accompagné de sa propre fille, part à sa recherche, longeant les voies à pied pour voir si elle n'est pas tombée du train.

Lydie prend un appartement pour s'installer avec son petit ami, mais ce dernier la quitte. Elle prend alors une colocataire pour pouvoir payer le loyer. Cette dernière, mannequin, a un physique qui correspond beaucoup plus aux critères de beauté.