Grâce à un instituteur aux méthodes originales, Moncho, 7 ans, apprend à aimer l'école. Une relation de type père-fils se noue entre eux. Pendant ce temps là, le contexte politique s'assombrit, avec une montée de l'extrémisme.

Esteban meurt accidentellement à 17 ans. Sa mère, qui l'a élevé seule, part à la recherche de son père à Barcelone. Elle retrouve sa trace. Il s'appelle désormais Lola et a changé de sexe.

Anna est vivante et mariée à Antonio. Les deux reviennent dans le manoir où Ana fut nounou quelques années auparavant afin de fêter les cent ans de la matriarche de la famille. Au cours de la réunion, elle découvre que (...)José est mort il y a trois ans de cela, que Juan a quitté sa femme et que Fernando vit toujours avec sa mère, cherchant toujours à faire voler infructueusement son deltaplane. Reste les trois filles qui ont bien grandi. Juan, de son côté, arrive pour fêter l'anniversaire avec une idée en tête : tuer, avec l'aide de Fernando et Luchy, la grand-mère, afin de toucher l'héritage. (x)

Une jeune institutrice étrangère prend une fonction de gouvernante dans une riche famille espagnole. Elle doit s'adapter aux trois personnalités antagonistes des trois frères qui régissent la maison.