Ce film à sketchs présente trois histoires autour du thème de la perte d'un enfant, avec trois aspects du drame : la disparition, le deuil, et la reconstruction.

Zézé vit dans une famille très pauvre installée dans la campagne brésilienne. La situation du père, au chômage, provoque des tensions, et Zézé est un enfant rudoyé. Il se réfugie sous un oranger à qui il confie ses peines.