Ali, qui a la trentaine, rencontre Ava, une femme d'une cinquantaine d'années. Malgré leurs différences, notamment culturelles, ils se rapprochent. Le fils d'Ava voit cette relation d'un très mauvais oeil.

Dani est traumatisée par la mort de ses parents et de sa soeur. Son petit ami, qui est sur le point de la quitter, se rend à un festival très rare ayant lieu dans une mystérieuse communauté. Elle décide de l'accompagner.

Dans les années 1990, Alain participe à un rassemblement country, avec sa famille. Pendant l’événement, sa fille disparaît. Plus tard, elle dit dans une lettre de ne pas chercher à la retrouver. Alain trouve dans sa chambre des écrits en arabe.