Depuis des années, un caïd de la drogue, un certain Iceman, nargue les policiers de San Francisco. Lors d'une fusillade, l'inspecteur Jack Cates tue un complice du trafiquant. Comme la police ne retrouve pas l'arme de la (...)victime, Cates est accusé d'homicide volontaire. Celui-ci fait alors appel à Reggie Hammond, son partenaire d'un jour, sur le point de sortir de prison, pour l'aider à retrouver Iceman. (x)

En 1933, les Etats-unis sont en pleine crise économique et le chômage frappe durement la population. Chaney, un chômeur, possède une grande aptitude au combat. Il s'associe avec un manager pour participer à de la boxe clandestine.