Une jeune maman veuve offre à son fiston une poupée qui parle, un compagnon de jeu idéal pour le petit. Mais la poupée est possédée. Il s'agit d'un être démoniaque, qui tue pour le plaisir. L'enfant s'en aperçoit, mais personne ne veut le croire.

Une famille bourgeoise est en crise après la mort accidentelle d'un fils. Plusieurs mois après, la vie semble avoir repris son cours normal, mais Conrad, le second fils, va en réalité très mal. Il ne parvient pas à remonter la pente.