Dans une forêt à la frontière americano-canadienne, deux ennemis jurés doivent travailler ensemble pour échapper à un cartel, à la recherche de l’une de ses cargaisons manquante.

Moth, un bulgare, a été emprisonné en 1944, avant que la Bulgarie ne devienne communiste, pour un crime qu'il n'avait pas commis. Libéré en 1960, il ne reconnaît plus son pays, devenu totalitaire et malsain.