Une jeune femme arrive à Londres pour y faire des études en design de mode. Confrontée à une camarade de chambre désagréable, elle prend une chambre seule chez une vieille dame à Soho. Chaque nuit, elle fait le même rêve.

A Londres, en 1920, Kitty épouse un homme qu'elle n'aime pas. Il est bactériologiste. Elle s'installe à Shanghai avec lui, lieu où il mène des recherches. Elle prend un amant, mais il découvre son infidélité. Il lui propose un marché.

Arlena rompt ses fiancailles avec Horace, et lui rend le bijou d'une grande valeur qu'il lui avait offert. Mais elle lui rend un faux. Horace charge Hercule Poirot de récupérer le bijou. Arlena se trouve sur une petite île méditerranéenne.

A Londres, un tueur en série assassine des critiques de théâtre, chaque meurtre s'inspirant d'une pièce de Shakespeare. L'acteur Lionheart est soupçonné. Pourtant, ce dernier est mort ! Il s'est suicidé deux ans auparavant.

L'agent secret James Bond 007 enquête sur les recherches menées par Blofeld dans les Alpes suisses. Il va devoir contrer les plans fous et diaboliques de Blofeld.