Plusieurs anciens policiers infiltrés sont assassinés alors qu'ils devaient se présenter devant les inspecteurs des affaires internes. Marty Kingston des narcotiques mène l'enquête sur ces meurtres avec un policier des homicides.

Ce film retranscrit les évènements et aspects marquants de la vie de Ray Charles: le scandale qu'il provoque en vulgarisant des chants religieux, sa rencontre avec Quincy Jones, la drogue, les femmes, la mort de son frère...

Dans un quartier pauvre de Los Angeles, deux afro-américains vont dans une épicerie. L'hostilité des commerçants fait péter un câble à l'un des deux, il sort un revolver et tire. Son ami devient malgré lui complice d'un double meurtre.