Deux frères se fréquentent, se retrouvant chaque semaine pour un repas avec leurs épouses, mais sont sans points communs. L'un est avocat, plutôt opportuniste, et l'autre un chirurgien idéaliste. Un jour, leurs enfants sont mêlés à un fait sordide.

Le maléfique Gellert Grindelwald, qui avait été capturé, s'évade et se met à la recherche de ce qui pourrait vaincre Albus Dumbledore. Ce dernier demande alors au gentil sorcier zoologiste Norbert Dragonneau de s'occuper du problème.