Pierre, un romancier très connu, aborde Baptiste, imitateur de talent mais désargenté. Pierre voudrait être tranquille pour travailler et propose à Baptiste de devenir son « répondeur » : prendre sa place au téléphone en se faisant passer pour lui.

Dans les années 1980, Stella réussit le concours qui lui permet d'entrer dans la célèbre école de Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandier. Elle y vit sa passion de la comédie, s'y fait une bande d'amis, vit des émois amoureux...