Deux très jeunes femmes font du porte à porte pour tenter de convertir la population à la religion mormone. Dans une maison isolée, elle sont accueillies par le charmant Mr Reed, qui les plongent dans une conversation théologique bientôt inquiétante.

Dans la période suivant la seconde guerre mondiale, le jeune Sammy Fabelman, qui vit en Arizona, s'intéresse au cinéma après avoir vu sur grand écran un film à grand spectacle. Il s'achète une petite caméra et commence à tourner.

PJ et sa compagne Brianne viennent passer quelques jours en amoureux dans la petite ville de montagne de Snow Hollow. Mais leur première nuit sur place se termine en drame, quand PJ découvre dans la neige le corps de la (...)jeune femme horriblement mutilé. Le lendemain matin, le shérif Hadley est appelé sur les lieux du crime. Il en revient convaincu que ce meurtre n'est pas commun. Son fils, John Marshall, également policier, ne veut pas croire à une affaire surnaturelle et se concentre plutôt sur ses problèmes personnels : sa lutte contre l'alcoolisme et ses relations avec son ex-femme. (x)