A l'époque où la Chine est divisée en trois royaumes, Cao Cao, qui règne à la place de l’Empereur trop jeune, voudrait que le célèbre guerrier Guan Yu devienne son allié. Mais Guan Yu reste fidèle à son maître, Liu Bei, ennemi de Cao Cao.

Des crimes atroces sont commis: deux femmes enceintes sont éventrées, leurs bébés prélevés et portés disparus. L'enquête révèle un lien entre les deux victimes: toutes deux ont des maris policiers.

Chen Zhen, étudiant chinois à Tokyo, revient en Chine après avoir appris le décès de son maître de Kung Fu. Il découvre que celui-ci est mort de façon suspecte et fait une enquête qui met en cause une école japonaise rivale.