Vers la fin du 19ème siècle en Chine, le maître de Kung-Fu Wong Fei-Hung se dresse face à l'impérialisme étranger et se retrouve engagé dans des combats dont la violence va grandissante. Les étrangers eux possèdent des armes à feu.

Un jeune lettré marié est complexé par la petitesse de son sexe. Les circonstances de la vie le mettant au défi de remédier à ce problème, il se fait greffer un sexe de cheval, et, devenant infidèle, part à la conquête des femmes.