Didier et Bruno, qui vivent dans une cité du département 93, se mettent au rap après avoir pratiqué le graff de rue. Leur groupe, le Supreme NTM, va connaître un immense succès.

Nathan, lors de sa visite du camp de concentration allemand de Buchenwald, découvre sur une photo un homme dont le visage ressemble énormément à celui de son père. Il décide d'enquêter. Il découvre que cet homme est son grand-père.