Un policier hongkongais vient en France pour arrêter un gros trafiquant de drogue chinois ainsi que ses complices français. Sa mission tourne mal lorsque le trafiquant est assassiné et qu'il se retrouve accusé du meurtre.

L'inspecteur Dreyfus, qui fut le supérieur de l'inspecteur Clouseau, conçoit une telle haine pour ce dernier, qu'il en devient fou et qu'il est interné en asile. Mais il s'évade et prépare des plans machiavéliques pour abattre Clouseau.