Une bande d'amis se retrouve dans un coin paumé au Texas, dans une cabane dans les bois qui appartient à l'oncle de l'un d'entre eux, avec autour la présence de quelque chose qui apparemment a fait fuir les derniers habitants.

La guerre entre vampires et loups-garous continue. Selene est isolée et menacée par son propre camp, mais soutenue par Michael, qui est devenu le premier être mi-vampire mi-loup-garou. Ensemble, ils recherchent Marcus, le premier vampire.