Le vétéran Walt Koontz, un conservateur, n'aime pas son voisin Rudy, extraverti et travesti. Mais lors d'une bagarre, Walt a une attaque cérébrale. Il ne peut plus parler et sa thérapie consiste à prendre des cours de chant auprès de Rudy.

Peggy Sue, qui s'est mariée étant jeune, va divorcer. Lors d'une fête d'anciens élèves du lycée, Peggy Sue s'évanouit. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle est retournée 25 ans en arrière. Elle décide cette fois de faire les bons choix.

8 adolescents suivent les cours de la "High School Performing Arts" de New-York, une école d'art prestigieuse, et seule école d'art publique. Sous la houlette de professeurs exigeants et intransigeants, ils travaillent tous très dur.

Tony Manero est un modeste garçon de courses, qui devient la star du coin lorsqu'il se rend le samedi soir danser en discothèque. Ce virtuose rencontre Stéphanie Karen, une danseuse avec qui il s'inscrit à un concours de danse.