Dean Corso a un métier particulier : il cherche pour le compte de collectionneurs fortunés des livres rares. Boris Balkan, féru de démonologie, lui demande de retrouver les deux derniers exemplaires de « Les Neuf Portes du royaume des Ombres ».

Un vieil avocat new-yorkais se rend en Allemagne, où il a vécu étant enfant. Fils d'un médecin juif, il s'était alors lié avec un adolescent issu de l'aristocratie, mais qui n'épousait cependant pas les thèses nazies, qu'il trouvait stupides.

En 1914, à l'aube de la première guerre mondiale, les cendres de la cantatrice Edmée Tattua sont transportées sur un navire pour être dispersées en pleine mer. Ses amis du monde artistique et politique l'accompagne pour son dernier voyage.

En 1830, les Karnstein utilisent le sang d'une personne innocente pour ramener à la vie la belle vampire Carmilla. Une école de jeunes filles des environ va servir de réservoir de sang pour Carmilla.