Une jeune sorcière, bien décidée à devenir la meilleure de la forêt, est en pleine formation. La jeune femme, un peu rebelle, accompagnée par Abraxas son fidèle chat doué de la parole, va bientôt vivre de nombreuses aventures.

Gundermann, chanteur en Allemagne de l'Est, est un fervent communiste, mais sa liberté d'esprit le conduit à être expulsé du parti en 1975. Gundermann devient ensuite informateur pour la Stasi, police politique, qui lui octroie un privilège.