Une troupe de marionnettistes est composée d'une fratrie (deux soeurs et leur frère), dirigée par le père de famille. La grand-mère fabrique les poupées. Un jour, le père meurt. Les enfants s'interrogent sur la suite à donner à leur carrière.

Pendant l'été, Félix rencontre à Paris une fille nommée Alma. Mais Alma part le lendemain en vacances avec ses parents dans le sud. Félix décide de lui faire la surprise de la rejoindre. Il part avec un ami. Ils prennent un covoiturage.