Ariel, une jolie petite sirène, voudrait en apprendre plus sur les humains. Mais son père, le roi Triton, est hostile à ce projet. Un jour, Ariel sauve un prince de la noyade et tombe amoureuse de lui. Triton lui interdit alors toute rencontre avec le prince.

Après l'échec de l'opération d'une fillette, un chirurgien perd la foi en son métier et ses compétences et quitte tout. Il se rend à Calcutta en Inde. Il est confronté à la misère de la population. Il se fait dépouillé et tabassé par des truands.

Miss Adela Quested, une londonienne, vient en Inde avec sa future belle-mère pour épouser un magistrat anglais. Les colons vivent dans un cocon dont Adela va s'extraire grâce à un médecin indien. Elle découvre l'Inde et sa véritable identité.