Gianni, 17 ans, est un paria dans son village en raison de son homosexualité. Il a pu néanmoins se trouver un travail : son beau-père, mécanicien, l'accepte auprès de lui. Gianni rencontre Nino, dont le père est artificier.

Josef Mysliveček, né à Prague en 1737, se rend à l'âge de 27 ans à Venise, où il veut développer son art : il a déjà composé six symphonies réputées en Bohême. Il désire désormais composer un opéra. Il se rapproche d'une comtesse.