Veuve depuis peu, Jessica décide de quitter la ville où elle a vécu avec son mari. Alors qu'elle roule vers une autre région, elle se rend compte être suivie par un homme mystérieux. Celui-ci, prétextant une panne, tente de l'approcher.

Dragon Rouge est le surnom d'un psychopathe qui massacre des familles les nuits de pleine lune. Le profiler Will Graham demande conseil à Hannibal Lecter, un autre psychopathe qu'il a emprisonné, afin de démasquer Dragon Rouge.

Un détective privé est appelé par une riche veuve. Elle a trouvé un film 8mm dans le coffre-fort de son défunt mari. On y voit le meurtre d'une adolescente par un homme cagoulé. Elle veut savoir si c'est une fiction ou la réalité.