Le réalisateur Arnaud Desplechin revient sur l'histoire du cinéma et sur sa propre découverte du septième art, ainsi que son évolution du rôle de spectateur vers le rôle de metteur en scène. Le film mélange fiction et documentaire.

Un croque-mort inattentif envoie dans le fossé un livreur à vélo handicapé. Le livreur a notamment une difficulté d'élocution, mais se révèle être un homme d'une grande culture et intelligence. Une relation débute.