Une famille sur un bateau se retrouve dans une situation surprenante : l'océan se retire. Le bateau s'échoue sur le sol dévoilé. Les pôles magnétiques de la terre se sont inversés, et l'océan est sorti de son lit pour aller submerger les terres.

Pendant la seconde guerre mondiale, Sébastien vit dans les Alpes avec César, son grand-père autoritaire mais aimant. Un animal décime les troupeaux. Les soupçons se portent sur Belle, un magnifique chien berger des Pyrénées.